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据销售文件指,中国休闲食品及饮料公司达利食品(03799.HK)将於下周二(10日)至下周五(13日)招股,初步计划发行约16.94亿股,招股价介乎5-6.15元,集资84.71至104.19亿元,每手500股,入场费约3,105.99元。该股预计11月20日上市,保荐人为美银美林及摩根士丹利。
集资所得主要用於发展新产品、扩大及改善产能、加强销售与推广以及预留作日後并购。
另外,公司已引入三名基础投资者,包括中央汇金旗下的JIC Dessert Laboratory Limited、消费行业私募基金Arisaig Asia及中东长线基金Longbow Securities Limited,分别认购9.5亿人民币、6,000万美元及7,500万美元股份,一共为3.05亿美元,设六个月禁售期,占首次公开发售股份约四分之一。