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　　事件：习总书记参加十二届全国人大三次会议江西代表团审议，强调“环境就是民生；要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境；对破坏生态环境的行为，不能手软，不能下不为例。

　　“环保”成两会最受关注话题之一。陈部长在答记者问中披露的“我国在未来的几年环保投资需求大概8-10万亿元”，为市场带来了新的、较高的预期（节能环保产业在十二五期间的投资规模约为4.5-5万亿元）。我们认为，环境问题已成全国上下关心的重大民生问题，环境质量改善成为未来政策核心精神，党中央及国务院治理环境的决心将坚定不移，环保产业规模、质量迎来大发展的趋势不可动摇；

　　大气十条进入全面实施阶段。根据陈部长的回答，2015年重点工作包括修订大气污染防治法、全面实施大气十条、加大科学治霾和系统治霾的水平等。大气十条进入第2年实施阶段，随着脱硫、脱硝、除尘治理设施逐步接近饱和，由五大电力集团以及东部地区地方政府推动的超低排放将成为未来发展方向，VOC将成为2015年乃至十三五规划的第4大治理重点，另外国家将大力推进生物质能产业、根据“加大科学治霾和系统治霾”精神推动清洁煤发展；

　　水十条将在近期公布。陈部长对水十条之陈述与上次政策吹风会上、翟青副部长回答高度一致。市场普遍认为《水十条》的市场预期已有一年，其正式出台不会带来好的投资机会。我们恰恰认为《水十条》与其他“政策落地=利好兑现” 的政策主题有明显不同—市场对水十条的内容、投资重点、政策力度均无明确预期，有的仅是“有这个政策”的模糊预期。在此种情况下，政策本身的出台将在“预期兑现”的基础上提供了广阔的挖掘素材，进而带来投资机会；

　　2015年将是环保政策“大年”，环保产业将迎来大级别投资机会。这绝不是简单的 “视频驱动”，一系列政策模糊预期将可望又可及。大气、水、监测将持续受益，推荐国电清新、雪迪龙、凯迪电力、碧水源，受益标的包括龙净环保、三维丝、津膜科技、巴安水务、聚光科技、万邦达、国中水务等。